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機遇Vs挑戰!能源供給側改革影響幾何?

2017-09-19 10:13:32 mhsh 0

化石能源領域面臨的挑戰

1煤炭:提質增效去產能

  長期以來,煤炭都是我國的主要能源,在市場需求較旺的形勢下,煤炭企業多以粗放型模式發展。但當經濟進入新常態后,市場需求增速放緩,對質量、環保等要求提升。在供給側改革的背景下,煤炭企業要正確認知自身的缺陷與政策帶來的新挑戰,正視管理體制陳舊、生產效率不足、產品不能滿足市場需求、產業結構低端為主等弊病。
  一是產能過剩的壓力。我國煤炭需求量呈現下降趨勢,而產能沒能及時做出適應性調整,使得煤炭產能過剩嚴重。2013年的數據顯示,我國煤炭產能達46.3億噸,而需求量為41.2億噸,約有5億噸的產能過剩。落后產能占比高,超過總產能的15%以上,《煤炭發展“十三五”規劃》提出,化解淘汰過剩落后產能8億噸左右,通過減量置換和優化布局增加先進產能5億噸左右,到2020年,煤炭產量39億噸。
  二是成本方面的壓力。煤炭企業應推進降本提質,轉變發展思路,改革管理機制,制定新型發展思路與邏輯,將科學管理,標準化生產引入企業中,實現企業綜合管理成本的降低,從而帶動整個企業的生產成本降低。
  三是生產效率問題。目前,煤炭行業仍是勞動密集型產業。企業應在此次國家去產能的宏觀背景下,降低產量的同時盡快轉變組織結構,將新技術、新產品引入本行業,提升煤炭勘探開發、綜合利用效率。
  四是市場化問題。適應當前市場需求的新變化,積極推進煤炭綠色開采、煤炭清潔發電、煤炭清潔轉化、煤炭伴生資源利用、煤炭安全保障技術等創新開發。提升整個行業高效、安全、可持續的發展能力,從而加大市場份額,增加企業創收效率。
  五是產業升級的問題。現在以低附加值產品,低層次技術為主的產業鏈難以為繼。從長期來看,煤炭產業應大力推進產業高端化、產業信息化、產業集聚化、產業鏈條化、產業國際化,構建以煤炭為核心的循環經濟鏈條,促進煤炭開采全生命周期的循環利用,從而提升能源消費效率,減少全產業鏈的浪費與污染。

2油氣:產業升級補短板

  ①煉化產能過剩
  目前,我國煉化產能過剩1億多噸,如何合理控制我國的煉油產能,將是能源供給側改革的核心問題之一。我國煉油產能布局分布較為集中,環渤海灣、長三角、珠三角等三個地區的煉化企業扎堆嚴重。而華中、西南等地區僅占7.8%。我國的東北地區已經出現嚴重的煉化過剩。而山東地區隨著地煉數量的增長,煉化能力也開始過剩。
  ②下游產業結構性過剩,高端產品不足
  目前,我國石化產業結構低端化、產品同質化的現象較為嚴重。國內煉廠設計通常較為保守,相對于國際領域高端設計較少,導致了高端產能不足。相反,規模較小、工藝落后、產品同質化較大的煉廠反而出現了明顯過剩。我國能保證生產未來主流油品國四、國五的汽柴油煉廠數量不夠,不少煉廠受制于技術、資金、規模水平,較難生產高品質油品。
  ③綜合成本較高,短板明顯。
  由于我國國情,油企在承擔生產任務的同時,也承擔著一部分社會職能,對企業經營的成本壓力較大。在油氣企業轉型擴充主營業務的同時,也要對職工提供一部分第三產業的服務和崗位。這對企業的整體運行成本影響較大。同時,一些建國初期開發的老油田已進入開采末期,含水量高達90%。受制于當前技術水平,老油田的收益/支出比仍然過低。

化石能源領域的機遇

  能源供給側改革給傳統化石能源帶來挑戰和壓力的同時,也給它們帶來了發展機遇,促使其產業結構調整和產業升級。

1煤炭

  一是供給側改革賦予了煤炭行業產業升級的機遇。按照供給側改革的要求,煤炭產業應進行有效的產業升級,積極轉變發展思路有效轉換生產方式,使現有的生產管理方式得到全面升級,降低成本,提升效益。通過產業升級、控成本、優產品的煤炭企業將會在本輪改革中脫穎而出,占據未來煤炭產業的頂端領軍地位。
  二是供給側改革提供了煤炭行業專業化合作的機遇。隨著本次改革的深入,大量高成本、高污染、低效率、依靠產量來賺取利潤的煤炭小企業大量倒閉,促使生存下來的企業進行專業化合作,向信息化、集聚化、園區化、鏈條化發展。科學調整生產計劃,提高產出效率;通過提質增效、節能降耗等方式措施,降低企業經營成本。構建以煤炭及其伴生資源為基礎的循環經濟鏈條,最大限度地提升能源和資源的利用效率,實現企業、社會、環境和諧發展。
  三是供給側改革促使煤炭企業科學生產,實現長期健康可持續發展。供給側改革要求生產滿足需求的變化和要求,實行以市場為導向的生產銷售模式,適應市場需求側變化,積極推進煤炭綠色開采、煤炭清潔發電、煤炭清潔轉化、煤炭伴生資源利用、煤炭安全保障技術等創新發展。煤炭企業應提高市場營銷的針對性,做到適銷對路,從而增加產品的市場份額,進一步增加企業的創收效率。

2油氣

  一是低端產能關停并轉,提供了規模化集約化發展機遇。
  我國石油化工主要集中在技術低端的前三個結構層次上,即石油、天然氣和化學礦開采業占35%;基礎化學品制造業占18%;一般化工產品加工業占47%,而高端制造業和戰略性新興產業這兩個高產業層次的產出占比較低。目前,我國各煉廠間的技術指標和裝置設計不平衡,能達到世界先進水平的產能其實并不過剩。從煉化規模看,雖然國內擁有25個千萬噸級的大煉油產地,但仍有占全國總煉化能力近30%的中型煉廠,以及占總煉化能力超過20%的100多家小煉廠。
  眾多中小型低效煉廠的關停并轉是供給側改革的必然趨勢,這就給大型企業集約化發展提供了空間。這些大型企業通過新建擴建大型化、集約化煉廠,提升規模效益降低了生產成本,另一方面則提供了小型煉廠所不能提供的高端產品,真正做到了提質增效。
  二是市場對油氣產品結構性需求改變,高端油氣產品需求增加。
  結構性供給不均是我國油氣產業本次改革需解決的重點問題之一,目前,我國國四、國五等汽柴油產品產量仍有不足。現每年至少有約5000萬噸成品油產量達不到國四標準,此外,我國石油產業的產品仍以燃料為主,以石油為原料的高附加值材料仍無法滿足市場需求。在這樣的背景下,企業應主動完善裝備配套,進行油品質量升級,優化總加工流程,打造以油氣為原料的產品產業鏈。
  三是天然氣作為清潔能源迎來政策機遇。
  國家大力推進以天然氣為主的清潔能源,帶來天然氣產業發展的重大政策機遇。2015年,在已經完成天然氣價格改革三步走的基礎上,繼續深化改革,通過陸續發布《關于加強地方天然氣輸配價格監管降低企業用氣成本的通知》、《天然氣管道運輸價格管理辦法(試行)》、《天然氣管道運輸定價成本監審辦法(試行)》、《關于明確儲氣設施相關價格政策的通知》、《關于加快推進天然氣利用的意見》(征求意見稿)、《關于做好油氣管網設施開放相關信息公開工作的通知》、《關于做好2016年天然氣迎峰度冬工作的通知》、《關于推進化肥用氣價格市場化改革的通知》、《關于福建省天然氣門站價格政策有關事項的通知》等一系列政策,將促進我國天然氣市場消費規模的大幅提升。
  四是供給側改革推進市場化力度加大,允許油氣企業拓展業務。
  本次改革一是要求優化原油供給格局,使不同性質的企業能公平享受資源配置,二是引入市場競爭機制,鼓勵社會資本進入。這使得原先不符合行政門檻、但具備資金技術實力的企業獲得了市場準入機會。在勘探開發準入門檻放寬和管網與銷售分離的政策趨勢下,民營油氣企業作為油氣市場的重要組成部分,將有機會進入到國內油氣產業。在勘采階段,少數國有油氣企業的壟斷將會被打破,引入社會資本,促進勘探開發領域的競爭,將有利于降低油氣生產成本,提高勘探開發水平和效率。在煉化環節,加大對煉化企業的成油品質量、環保標準等的監管力度,將低效率、大成本、高污染的煉化企業逐步淘汰。

內容來源:中國宏觀經濟研究院 姜鑫民

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